Conan, genç yaşında Kimmerya’dan hiç olmadığı kadar uzaklaşmıştı.Yanında Gece Yıldızı’nın Dişi adı verilen bir kılıç taşımaktaydı. Kısa bir süre aşk yaşadığı ancak Uttara Kuru’daki Çukur turnuvasında hayatını kaybeden Naru-Li sayesinde kılıcın varlığını öğrenmişti. Çukur’un yoz valisinden kılıcı kurtaran Conan, Naru-Li’nin görevini üstlenmiş ve kılıcı asıl sahibi Maltus-Rai’ye götürmek üzere Khitai’ye doğru yola koyulmuştu. Ancak kılıç, Conan’ın tuhaf şeyler görmesine sebep olup barbarı, cehenne ...