Conan, kraliyet öğrencisi Meiwei’nin yardımlarıyla Khitai’nin başkenti Paikang’a ulaşmış ve Gece Yıldızı’nın Dişi adlı lanetli kılıcı asıl sahibi Maltus-Rai’ye vermişti. Bu yolculukta yaptıkları ve Asi Heng’i ortadan kaldırmada üstlendiği rol nedeniyle onuruna bir şölen düzenlenmişti. Conan, Khitai imparatorunun özel yemek salonuna davet edilmiş, diğer davetlilerin hayranlık dolu ve kıskanç bakışlarını üstüne çekmişti. Fakat imparatorun özel odasına girdiğinde, ikili kendilerini doğaüstü, tuhaf ...
